Маркетингові дослідження ринку медичного обладнання






    Головна сторінка





Скачати 59.57 Kb.
Дата конвертації12.09.2018
Розмір59.57 Kb.
Типкурсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

НОУ ВПО САМАРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ "РЕАВІЗ"

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Медичне і фармацевтичне товарознавство"

тема: "Маркетингові дослідження ринку медичного обладнання"

Самара 2011

зміст

Вступ

Розділ 1. Федеральна програма "Розвиток медичної і фармацевтичної промисловості

1.1 Основні тенденції розвитку ринку медичного обладнання

1.2 Мета і етапи реалізації програми

Розділ 2. Система охорони здоров'я

2.1 Ринок медичної промисловості

2.2 Фактори слабку конкурентоспроможність медичного обладнання

Розділ 3. Маркетингові дослідження ринку медичного обладнання для гемодіалізу

3.1 Загальні відомості в сфері діяльності гемодіалізу

3.2 Основні учасники ринку

3.3 Обсяги імпорту та визначення товарних меж

3.4 Взаємозамінність АИП і витратних матеріалів

висновок

висновки

Список літератури

додаток

медичний обладнання гемодіаліз імпорт

Вступ

На сьогоднішній день підприємства російської медичної промисловості програють на зарубіжному і вітчизняному ринках конкуренцію зарубіжним компаніям за рівнем науково-технічного розвитку, виробничим потенціалом, обсягом і якістю номенклатури продукції. В результаті отримується вітчизняними виробниками обладнання і медичної техніки ринковий прибуток недостатня для фінансування НДДКР з метою розробки високоприбуткових інноваційних продуктів (російські компанії виділяють на дослідження і розробки в середньому 1,5% власних коштів). При цьому російські підприємства вкрай обмежені в отриманні кредитних ресурсів у банківській системи на увазі тривалого (10 - 12 років), наукоємного і ризикового циклу з розробки сучасного медичного обладнання. Показник приросту споживання населенням Російської Федерації медичної продукції щороку зростає, але споживання медичного обладнання та медичної техніки російського виробництва щорічно скорочується на 1-2% в рік. Споживання медичного обладнання та медичних виробів, вироблених в Російській Федерації, становить не більше 20% обсягу ринку в грошовому вираженні і не більше 50% - в товарному. У сегменті високотехнологічної медичної техніки майже 100% потреби в сучасному медичному обладнанні покривається за рахунок імпорту. Це означає, що ринковий потенціал вітчизняної медичної промисловості заміщається імпортним, що є абсолютно нетерпимим ні з точки зору забезпечення національної безпеки, ні з економічної точки зору, так як російський ринок медичного обладнання та медичної техніки є один з найбільш динамічних і швидко зростаючих світових ринків. За оцінками експертів, обсяг ринку медичної техніки до 2020 року виросте в три рази, склавши понад 300 млрд. Рублів. (25)

Світова практика розвитку таких наукоємних ринкових систем як фармацевтична і медична промисловість показує, що дані сегменти економіки не можуть розвиватися без активного втручання держави. Держава, з одного боку, є активним учасником ринку, з іншого боку, досить жорстко його регулює на увазі соціальну значущість. При цьому в певні періоди часу потрібно активізація стимулюючої функції держави.

На даний момент в Російській Федерації склалася ситуація, коли забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров'я і здоров'я нації вимагає державної участі в рішенні ключових проблем розвитку медичної промисловості. За оцінками експертів, якщо держава не запустить стимулюючий механізм цільової підтримки галузей, орієнтований на масові НДДКР з 3 - 5-річним горизонтом віддачі, а також формує результати майбутнього 10 - 12-річного періоду, вітчизняні фармацевтична і медична промисловість До 2020 р перестануть існувати як виробники ліків і медичної техніки по повному циклу. (14)

Концепція федеральної цільової програми "Розвиток фармацевтичної і медичної промисловості Російської Федерації на період до 2020 року і подальшу перспективу" (далі - Програма), розроблена на виконання п. 10 розділу 1 Протоколу засідання Комісії при Президентові Російської Федерації з модернізації і технологічного розвитку економіки Росії від 31 серпня 2009 р № 3 і п. 4 Протоколу наради у Голови Уряду Російської Федерації В.В. Путіна в м Зеленограді з питання про стратегію розвитку фармацевтичної промисловості Російської Федерації від 9 жовтня 2009 р № ВП-П12-45пр. (25)

Мета роботи: маркетингові дослідження ринку медичного обладнання, в загальному, і медичного обладнання для гемодіалізу зокрема.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

1. Дати загальні поняття про ринок медичного обладнання

2. Розглянути основних учасників ринку

3. Вказати проблеми ринку медичного обладнання

4. З'ясувати сформовані ситуації на ринку

5. Розглянути рішення уряду Росії щодо їх усунення.

6. Як приклад взяти медичне обладнання витратні матеріали для гемодіалізу.

Відомості використані на підставі даних на 2010рр.

Розділ 1. Федеральна Програма "Розвиток медичної і фармацевтичної промисловості.

Список використовуваних скорочень

НДДКР - науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

МЗСР - міністерство охорони здоров'я соціального розвитку

ГД - гемодіаліз

ОХПН - гостра хронічна ниркова недостатність

АИП - апарат "Штучна нирка"

ТХПН - термінальна хронічна ниркова недостатність

ЗПТ - замісна ниркова терапія

1.1 Основні тенденції розвитку ринку медичного обладнання

Медична промисловість Росії має 2 напрямки:

1. медико-технічна промисловість

2. фармацевтична промисловість

Основний їх продукцією є товари для підтримки здоров'я населення і розвитку вітчизняної охорони здоров'я. Медико-технічний сектор займає приблизно 10% в загальному обсязі виробництва медичної промисловості. Обсяг внутрішнього ринку медичних виробів початку XXI століття становить понад 30 млрд рублів (за даними на 2009 рік) (в США аналогічний показник дорівнює 75 млрд доларів). Частка ринку медичного обладнання в структурі російського медико-технічного ринку становить 12-15%. (27)

.Тенденціі розвитку зарубіжного ринку медичної техніки

Глобальний ринок медичної техніки

Обсяг світового ринку медичного обладнання та комплектуючих склав в 2010 році 245,6 млрд. Дол. США (за даними Espicom). Середньорічний темп зростання ринку, незважаючи на загальний спад в 2009-2010 роках, склав 5,3%. За прогнозами Espicom, до 2015 року ринок досягне обсягу в 300 млрд. Дол. США, при середньорічному темпі зростання в 5,5%. Світовий ринок діагностичного обладнання. Джерело: Global Data, Global Markets Direct. (27)

Світовий ринок обладнання для мамографічної діагностики склав $ 832 млн в 2010 році з темпами зростання 6.9%. Російський сегмент займає в даний час близько 1,5% від даного ринку і зростає значно швидше, до 20-25% в рік, в основному за рахунок державної підтримки.

Прогноз розподілу обсягів ринку обладнання для мамографічної діагностики,%

Очікується зниження частки розвинених країн (США і Західна Європа) в обсязі світового ринку обладнання для мамографії з 73% в 2010 до 66% в 2013. Такий перерозподіл часток і загальне зростання світового ринку очікуються за рахунок активного розвитку охорони здоров'я в країнах, що розвиваються сходу та Азії, в основному, Індії та Китаї. Ринок медичної техніки США

Обсяг ринку медичного обладнання та комплектуючих США в 2010 році, за оцінками Espicom, склав 94,9 млрд. Дол. США. Американський ринок медичного обладнання є найбільшим в світі за обсягом виручки, а за видатками "per capita" є третім (US $ 306). Більше 30% ринку США складає імпорт. Аналітики очікують, що середньорічний темп зростання ринку на горизонті до 2015 року складе близько 2,8%. Таким чином, обсяг ринку зросте до 108 млрд. Дол. США. Зростанню ринку США сприяє розширення мережі незалежних діагностичних центрів і лікарень. Уряд активно підтримує впровадження високотехнологічних розробок і засобів автоматизації, наприклад, електронного зберігання лікарняних записів. (28)

За оцінками BCC Research, ринок обладнання для графічної діагностики склав в 2007 році 7,8 млрд. Дол. США і буде рости до 2012 року зі швидкістю 8,1% на рік [26]. За оцінками iData Research, ринок склав 9,7 млрд. Дол. США в 2008 році і знизився до 8,5 млрд. Дол. США в 2009 році. За прогнозами аналітиків iDataResearch, ринок буде відновлюватися починаючи з 2010 року. За оцінками Research and Markets і GlobalData, обсяг ринку мамографічного обладнання склав в США в 2009 році близько 450 млн. Дол. США і буде збільшуватися із середньорічним темпом зростання близько 4,4%. [29] Ринок медичної техніки ЄС. За оцінкою Espicom, 80% ринку європейських країн припадають на імпорт обладнання, проте велика частина імпорту - внутрішня торгівля між членами ЄС 40. Малюнок 1. ринок медичного обладнання Європи. Джерело: Espicom, Frost & Sullivan.

Обсяг європейського ринку медичного обладнання та комплектуючих оцінюється в розмірі 58,3 млрд. Дол. США в 2008 році. Аналітики прогнозують зростання ринку до 82,4 млрд. В 2013 році [26]. За даними Frost & Sullivan, ринок обладнання для мамографії склав 219 млн. Дол. США в 2008 році і виросте до 346 млн. Дол. США в 2014.

1.2 Мета Програми та етапи реалізації Програми

Метою Програми є перехід фармацевтичної і медичної промисловості на інноваційну модель розвитку. Медичне обладнання - широкий спектр виробів медичної техніки, призначених для забезпечення оптимальних умов хворим і медичному персоналу при проведенні лікувально-діагностичних заходів, а також догляду за хворими. (5)

Для поліпшення російського ринку медичної і фармацевтичної промисловості була розроблена програма по переходу на сучасну модель розвитку. Передбачається, що в результаті реалізації Програми до кінця 2020 року вітчизняна медична промисловість буде розвиватися в рамках єдиного науково-технологічного, організаційного, фінансового, інвестиційного, виробничого і маркетингового комплексу (системи), за допомогою якого ідеї і технології трансформуються в нові методи виробництва, продажів, а також в нові напрямки використання існуючих інноваційних продуктів для системи охорони здоров'я. Перспективний характер Програми визначається тим, що за її межами (після 2020 року) компанії медичної промисловості вже будуть володіти значною кількістю розроблених і готових до постановки на виробництво медичного обладнання та медичних виробів. Комерціалізація розробок після 2020 року дозволить компаніям медичної промисловості інвестувати в процес розробки нових інноваційних медичних виробів власні кошти без участі держави. Тим самим в Російській Федерації буде запущений ринковий механізм розширеного інноваційного відтворення в медичній промисловості. Концепцією федеральної цільової програми "Розвиток фармацевтичної і медичної промисловості Російської Федерації на період до 2020 року і подальшу перспективу" передбачається три варіанти її реалізації: інерційний, інвестиційний та інноваційний. Оцінкою переваг і ризиків всіх варіантів кращим був обраний інноваційний варіант реалізації Програми, в рамках якого досягнення мети Програми забезпечується шляхом участі держави в стимулюванні запуску повного інноваційного циклу в медичній промисловості з подальшим наростаючим фінансуванням досліджень і розробок за рахунок власних коштів підприємств даної галузі. Інноваційний варіант реалізації Програми дозволить не тільки модернізувати виробничі потужності підприємств на базі організаційних і технологічних інновацій, але і стимулювати в Російській Федерації розробку і виробництво наукомісткої медичної продукції, підняти рівень вітчизняної медичної промисловості до світового та успішно конкурувати із зарубіжними виробниками, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. При цьому значний імпульс до розвитку в області медичної промисловості отримають російська прикладна наука, інженерія, освіту. (2,4)

Етапи реалізації Програми

Реалізацію Програми в інноваційному варіанті пропонується здійснити в 2011-2020 роках в два етапи:

I етап - 2011-2015 роки;

II етап - 2016-2020 роки.

На першому етапі (2011-2015 роки) планується подолати існуючу науково-технологічне відставання вітчизняної медичної промисловості від зарубіжних аналогів; забезпечити імпортозаміщення в частині виробництва необхідного системі охорони здоров'я в першочерговому порядку медичного обладнання та виробів медичного призначення.

На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершення переходу вітчизняної медичної промисловості на модель сталого інноваційного розвитку, забезпечення вітчизняної охорони здоров'я та споживчого ринку широким асортиментом доступної та якісної продукції вітчизняної медичної промисловості. (28)

Механізми реалізації всіх заходів Програми побудовані на основі державно-приватного партнерства, в якому закладені стимули для раціонального співпраці приватного бізнесу з державою в співфінансуванні досліджень, розробок та інноваційного виробництва медичного обладнання та техніки. Перевагами даного виду державно-приватного партнерства є розширення кола інноваційно - активних підприємств, зростання економічної конкуренції, що стимулює економічне зростання, цінова стабілізація на споживчому ринку, оптимізація механізмів координації досліджень і розробок у медичній промисловості. Також програмними заходами передбачається кооперація із зарубіжними підприємствами, науковими та освітніми установами, що позитивно позначиться на розвитку вітчизняної фармацевтичної і медичної промисловості.

Розділ 2. Система охорони здоров'я

2.1 Ринок медичної промисловості

Ринок медичної промисловості в Росії за станом на 2010 рік становить 96 млрд. Рублів, що складає 1,14% від загальносвітового ринку медичної промисловості. На даний момент система охорони здоров'я РФ істотно відстає від рівня розвинених країн за показниками витрат на медичні вироби. (19)

Порівняння витрат на душу населення (2010 рік).

Потребує суттєвого оновлення матеріально-технічна база лікувальних установ. Особливо це відставання сильно в сегментах високотехнологічного обладнання.

Як наслідок, значна частина населення не отримує необхідну допомогу, що виражається в істотно більш високих показниках смертності, відображені в офіційній статистиці МЗСР. Так, наприклад, в США, де п'ятирічне виживання забезпечується 64% онкологічних хворих (в Російській Федерації - близько 50%) у 70% цих, практично вилікуваних хворих, злоякісні пухлини були виявлені на ранніх стадіях хвороби (дані РАМН).

Таким чином, в системі охорони здоров'я сформований значний попит на широкий спектр обладнання та виробів медичного призначення, який у міру проведення реформ буде реалізовуватися в конкретних замовленнях на сучасні вироби і техніку.

Згідно з концепцією довгострокового соціально-економічного розвитку Російської федерації частка витрат на охорону здоров'я буде неухильно зростати. Однак зазначеної динаміки може виявитися недостатньо для досягнення рівня забезпеченості порівнянного з показниками розвинених країн. У будь-якому випадку, вітчизняний ринок медичної техніки та виробів медичного призначення, з урахуванням всіх передумов і державної політики, очікує суттєве зростання мінімум в 3-6 разів в найближчі 10 років. (9)

Моделі розвитку вітчизняного виробництва

При цьому завдань переходу вітчизняної системи охорони здоров'я на сучасні стандарти надання медичних послуг вітчизняна промисловість медичних виробів залишається слабкою в конкурентному відношенні і, за винятком, окремих вузькоспеціалізованих сегментів не в змозі самостійно вирішити задачу забезпечення зростаючого попиту. В першу чергу це визначається факторами:

2.2 Фактори слабку конкурентоспроможність медичного обладнання

· Використання застарілих технологій.

o Застаріла виробнича і технологічна база вітчизняних виробників. Більшість виробництв не відповідає стандартам GMP.

o Застарілі технології. Виробництво компаній зосереджено в основному в сегменті низькотехнологічного обладнання для масового застосування; причому власне виробництво не покриває навіть потреби в медичних виробах для забезпечення національної безпеки країни. Такий стан справ негативно позначається на національній і економічній безпеці країни. В останні роки практично не реалізуються проекти з виробництва нових видів виробів, з конкурентоспроможними характеристиками світового рівня, високотехнологічного обладнання. За оцінками експертів відставання Росії по виробництву і розробок оцінюється більш ніж в 30 років.

o Недостатня інженерне забезпечення ЛПУ - системи кондиціонування, електрозабезпечення, водопостачання не відповідають сучасним вимогам по надійності, стабільності роботи. Як наслідок сучасне високотехнологічне обладнання, до якого відноситься і радіологічне обладнання експлуатується з порушеннями, що призводить до частого виходу з ладу і зниження терміну служби.

o У виробництві - застарілі уявлення про споживчі властивості, дизайні. Часто хороша інженерна ідея супроводжується виробництвом виробів із застарілим незручним інтерфейсом, неприємного зовнішнього вигляду, що стримує використання навіть в держустановах, не кажучи про комерційні і зарубіжних організаціях.

· Недостатня кваліфікація, нестача персоналу. Підготовка кадрів здійснюється за стандартами багаторічної давності. Система освіти в даний момент не пропонує ринку достатня кількість фахівців, знайомих з сучасним обладнанням, методами його застосування і виробництва нових видів виробів. Це особливо можна віднести до радіологічному обладнанню, яке навіть в розвинених країнах стало завойовувати ринок 20-30 років тому - в 80-е і 90-е роки і є передовим в науковому та технічному відношенні.

o Сервісне обслуговування. Також однією з проблем є фахівців недолік спеціалізованих компаній по сервісному обслуговуванню медичної техніки. Однією з причин є вкрай неохоча передача знань іноземними компаніями, які прагнуть зберегти монополію, що призводить до відставання темпів розвитку сервісної мережі від темпів поширення обладнання. Зокрема, це призводить до того, що корисне час використання обладнання скорочується до 30-50% від можливого.

o Медичний персонал. Кваліфікація медичного персоналу також залежить від їх можливостей використання обладнання, навчання на роботі яких також утруднено через проблеми передачі знань іноземними компаніями.

· Відсутність інвестицій в розробки і виробництво. Медичне обладнання, особливо терапевтичне, відноситься, як правило, до високотехнологічної галузі техніки. Витрати на інвестиції в розробку у лідерів світового ринку досягаю 15-25% від обороту, цикл розробки може тривати 8-10 років.

o У сучасних умовах російські компанії не можуть собі дозволити інвестувати в розробки на рівні світовому рівні. Це відноситься як до розробки власних виробів, так і до придбання ліцензійних прав на виробництво.

o Також зростання інвестицій стримується через орієнтацію російських і зарубіжних компаній на короткостроковість інвестицій та комерційного циклу (отримання швидкого прибутку), а витрати на просування інноваційних технологій, а також на навчання персоналу, високі.

· Недостатня кількість спеціалізованих медичних центрів і відділень. Недостатня кількість спеціалізованих медичних центрів і відділень стримує зростання ринку радіологічного обладнання та витратних матеріалів.

o За різними даними на даний момент потрібно реконструювати і створити десятки нових радіонуклідних лабораторій, відділень радіонуклідної діагностики та терапії; відкрити 15-20 ПЕТ-центрів повного циклу, для чого необхідно переоснащення федеральних медичних центрів. Реалізація в найближчі 3-5 років програм розвитку матеріально технічної бази лікувальних установ сформує потреба в спеціалізованому діагностичному і терапевтичному обладнанні на рівні світових стандартів.

· Висока частка імпорту. На російському ринку медичного, в тому числі радіологічного обладнання велика частка імпорту, яка в сегментах високотехнологічного обладнання доходить 90-100%. Ці показники перевершують показники інших країн; нормальним по середньосвітового рівня можна вважати частку імпорту в 30-50%. Причому, в розвинених країнах зростаючий імпорт обумовлений перенесенням виробництв в Китай і країни Південно-Східної Азії. (26)

Частка РФ на внутрішньому ринку.

рік

Частка вітчизняних виробників на внутрішньому ринку,%

Вітчизняні виробники,

млрд. руб

Всього ринок РФ,

млрд. руб

2010

28,8%

22,5

78

2011

22,4%

19,5

87

2012 (прогноз)

18,0%

16,5

90

Співвідношення імпорт / експорт в світі

Таким чином, кажучи про розвиток ринку і промисловості медичного обладнання, з урахуванням зазначених проблем, перш за все необхідно ставити питання про розвиток необхідної інфраструктури, розвитком інноваційного середовища.

За участю держави у вирішенні зазначених завдань тільки за рахунок забезпечення законодавчого регулювання несе в собі значні ризики безповоротного відставання і деградацію вітчизняних виробників і, навіть при сприятливому розвитку процесу самостійне більш розвинутою і створення повного циклу розробок і виведення виробництв на сучасний рівень може зайняти близько 40-60 років.

Без участі держави російський ринок медичної техніки та виробів медичного обладнання, вітчизняний виробник не зможе розвиватися необхідними темпами. Для ліквідації проблем недофінансування розробок і виведення на ринок нової продукції необхідні масштабні інвестиції в наукові дослідження і технічне переозброєння.

Напрямок розвитку

Терміни освоєння сучасних технологій

коментар

Еволюційний розвиток власних технологій з нульових позицій

40-60 років.

Необхідно відтворити повний цикл розробок і вести їх на сучасний рівень. Доступ до знань через власне пізнання.

Еволюційний розвиток складальних виробництв (досвід розвитку виробництва в Китаї)

20-30 років.

Тільки зараз Китай підходить до реального освоєння технологій з боку національних компаній. Доступ до знань через копіювання - відтворення сторонніх технологій

Розвиток із застосуванням додаткових механізмів підтримки

5-15 років

Застосування механізму ФЦП для інтенсифікації переходу галузі на сучасні стандарти.

Розділ 3. Маркетингові дослідження ринку медичного обладнання

Ринок медичного обладнання та ринок витратних матеріалів для гемодіалізу

Мета роботи: дослідження ринку медичного обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу

Завдання: - Дати загальні поняття про обладнання для гемодіалізу

- Вказати основних учасників ринку

- Дослідити обсяги імпорту медичного обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу

- Дослідити порушення антимонопольного законодавства

3.1 Загальні відомості про сферу діяльності

Гемодіаліз (ГД) - метод внепочечного очищення крові при гострій і хронічній нирковій недостатності. Під час гемодіалізу відбувається видалення з організму токсичних продуктів обміну речовин для зменшення біохімічних аномалій, нормалізація порушень водного, електролітного балансів і кислотно-лужного рівноваг. Найбільш ефективним методом гемодіалізу є застосування апарату "штучна нирка" (далі - СВП). (9)

Очищення крові проводиться шляхом зниження концентрації в ній шкідливих речовин. Залежно від методу гемодіалізу, це досягається різними шляхами. Під гемодіалізом розуміють процедуру фільтрації плазми крові за допомогою напівпроникною мембрани, через пори якої проходять молекули з невеликою молекулярною масою, а великі молекули білків залишаються в плазмі, яка потім повертається в кровотік пацієнта. Процедура діалізу проводиться пацієнту тривалістю 4 - 5 годин 2 - 3 рази на тиждень.

Перитонеальний діаліз (ПД) полягає в тому, що в черевну порожнину пацієнта встановлюють катетер, через який вводять спеціальний розчин - діалізат. При попаданні в черевну порожнину діалізат абсорбує на себе всі шлаки і токсини, очищаючи кров. Через чотири години розчин зливається з очеревини. Перитонеальний діаліз дає можливість бути вільним від лікарняного ліжка: його можна робити вдома, на роботі і там, де необхідно. Протипоказанням до проведення перитонеального діалізу є перенесений раніше перитоніт, оскільки перитоніального діалізу проводиться через очеревину людини, а не як гемодіаліз через фістулу.

Термінальна хронічна ниркова недостатність (ТХПН) - важке, загрозливе життя стан, що вимагає заміщення втраченої ниркової функції. Основними способами лікування ТХПН повсюдно визнані діаліз і трансплантація нирки. Найбільш повне заміщення ниркової функції відбувається в результаті успішної трансплантації нирки, а діаліз заміщає її лише частково.

За даними загальноросійського регістра замісної ниркової терапії (далі - Регістр) в Росії наступна забезпеченість замісної ниркової терапією (ЗПТ) за станом на 2011 рік. (26)

Забезпеченість ЗПТ в Російській Федерації *

показник

2010

2011

Приріст (у% до 2010р.)

Кількість ГД-хворих *

в абсолютних цифрах

15975

17159

7,4

на 1 млн. нас.

112,6

120,9

Кількість ГД-хворих, які вперше прийняті на лікування протягом року **

в абсолютних цифрах

4535

4271

-5,8

на 1 млн. нас.

32,0

30,1

Кількість ПД-хворих *

в абсолютних цифрах

+1571

+1734

10,4

на 1 млн. нас.

11,1

12,2

Кількість ПД-хворих, які вперше прийняті на лікування протягом року **

в абсолютних цифрах

458

344

-24,9

на 1 млн. нас.

3,2

2,4

Загальна кількість діалізних хворих (ГД + ПД) *

в абсолютних цифрах

17546

18893

7,7

на 1 млн. нас.

123,6

133,1

Кількість хворих, які вперше прийняті на лікування діалізом (ГД + ПД) **

в абсолютних цифрах

4993

4615

-7,6

на 1 млн. нас.

35,2

32,5

Співвідношення видів діалізу

% ГД

91,0

90,8

% ПД

9,0

9,2

Кількість хворих з функціонуючим трансплантатом (АТП) *

в абсолютних цифрах

4788

5281

10,3

на 1 млн. нас.

33,7

37,2

Число операцій з трансплантації нирки за рік

в абсолютних цифрах

782

820

4,9

на 1 млн. нас.

5,5

5,8

Всього хворих на ЗПТ *

в абсолютних цифрах

22334

24174

8,2

на 1 млн. нас.

157,4

170,3

Співвідношення видів ЗПТ

% ГД

71,5

71,0

% ПД

7,0

7,2

% АТП

21,4

21,8

* Дані Російського діалізного суспільства (26)

"Російське діалізне суспільство" - медична громадська загальноросійська організація, яка проводить цілеспрямовану роботу по об'єднанню нефрологів для координації та сприяння розвитку і впровадженню в охорону здоров'я Росії сучасних методів замісної ниркової терапії.

З Регістру випливає висновок, що рівень забезпеченості ЗПТ регіонів різний, що відрізняється в десятки разів.

Забезпеченість гемодіалізного місцями вкрай низька (менше 10 місць / млн.) Майже в чверті суб'єктів Російської Федерації. Географія центрів діалізу демонструє їх переважне розташування в великих містах на значних відстанях один від одного, що робить гемодіаліз практично недоступним для жителів невеликих міст і сільського населення.

У Росії кількість вперше прийнятих на лікування програмним гемодіалізом хворих відображає не дійсна кількість потребують цього лікуванні, а визначається потужністю діалізної служби та її здатністю забезпечити всіх, хто потребує ньому хворих. Показники забезпеченості в ЗПТ суттєво відстають від інших країн (в Росії 170 хворих / млн.). в країнах Західної Європи забезпеченість ЗПТ наближається до 700 - 1000 хворих / млн., в США - 1555,6 хворих / млн. Відмінності обумовлені різним станом економіки, але важливе значення має особливості організації медичної допомоги та її фінансування і в цілому політика держави щодо організації нефрологіческогой допомоги населенню. Рівень забезпеченості діалізної допомоги в Росії можна порівняти з показниками таких країн як Пакистан, Філіппіни і Бангладеш (див. Додаток № 1.) (8)

Таким чином, в більшості регіонів Росії потреба значно перевищує існуючі можливості. Вирішення цієї проблеми залежить від збільшення кількості діалізних апаратів та розвитку програм перитонеального діалізу і особливо трансплантації нирки. Крім того, необхідні програми і заходи з обстеження населення для виявлення ранніх стадій хронічної хвороби нирок, проведення у хворих із ХХН нефропротективное терапії.

3.2 Основні учасники ринку

За даними Росздоровнагляду про продукцію зареєстрованої і допущеної до застосування (СВП та витратні матеріали), даними Представництв виробників в Російській Федерації, а також даними іноземних компаній, встановлений перелік основних учасників ринку, які здійснюють поставку АИП і витратних матеріалів в Російську Федерацію: (26)

Основні учасники ринку діалізного устаткування

Найменування виробника

представництво

Постачальники на територію Російської Федерації

Fresenius

Представництво Fresenius Medical Care в Росії

117630, г. Москва, ул. Воронцовські ставки, д. 3

ЗАТ "Фрезеніус СП"

117363, г. Москва, ул. Воронцовські ставки, д. 3

ТОВ "Юнона-Мед" ЛТД

620028, г. Екатеринбург, ул. Кірова, д. 28/1

Bosti Trading Ltd, Cypres

Diatech SA, Switzerland

Lavyong Investments SA, Virgin Islands

Metaco LLP, United Kingdom

Представництво в Росії: 121359, мМосква, вул. Маршала Тимошенко, д. 19

Rosslyn Medical Moscow, 123610, г. Москва, Краснопресненська набережна, World Trade Centre, офіс 1708

Sarlax Healthcare LLP, United Kingdom

Trimm Medical Inc, Switzerland

Gambro / Hospal

Представництво публічної компанії "Гамбро Аксіебулаг" (Швеція) в Москві

121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стор. 1

ТОВ "ГамбраМедікал"

121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стор. 1

Baxter

Представництво АТ Baxter АГ (Швейцарія) в Росії

123007, г. Москва, ул. Розанова, д. 10 стор. 1

ЗАТ Компанія "Бакстер"

117571, г. Москва, пр. Вернадського, д. 86, корп. "О", кімн. 119

Toray, Kawasumi

ТОВ "Б / Б МЕДІКЛ"

117437, Москва, вул. Островитянова, д. 11 корп. 1

B.Braun

ТОВ "Б.Браун Авітум Руссланд"

199004, Санкт-Петербург, Василівський острів, 7 лінія, будинок, 34, приміщення 25Н літера "А"

ТОВ "ЕМСІПІ-Медікейр"

199155, г. Санкт-Петербург, вул. Железноводская, д. 17/5

Nipro

Представництво компанії з обмеженою відповідальністю НІПР Юроп Н.В.

123610, Москва, Краснопресненська наб., 12, під'їзд 6, офіс 1408

ТОВ "Керуюча компанія" Альтернатива "

143405, Московскя обл., М Красногорськ, вул. Вокзальна, д.19В

ТОВ "Біокард"

630108, Новосибірськ, вул. Котовського д. 48

ТОВ "Інтер-Гавань"

199106, Санкт-Петербург, В.О., 20 лінія, д.5-7А, корп.1, офіс 153

ТОВ "Фармацевт"

620010, Єкатеринбург, вул. Дагестанська, д.41, приміщення 9

ТОВ "Медична Компанія"

121108, Москва, вул. Івана Франка, д. 4, кор.1, офіс 68

Bellco

ТОВ Фірма "Гальмед" Росія, 129226, Москва, Проспект Миру, д. 161.

ТОВ "РіналМед"

197198, г. Санкт-Петербург, Петроградська сторона, Великий проспект, д. 18, літ. "А"

Nikkiso, Asahi

ЗАТ "Дельрус"

620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23

Етропал

ТОВ "Ювента Компані"

119619, г. Москва, ул. Нарофомінского, д. 19

3.3 Обсяги імпорту та визначення товарних меж ринку медичного обладнання та ринку витратних матеріалів для гемодіалізу

обсяги імпорту

Проведено аналіз даних господарюючих суб'єктів, які імпортують продукцію для гемодіалізу різних виробників, обсяги поставок за 2010 і 2011 роки в натуральному і вартісному вираженні на територію Російської Федерації АИП і витратних матеріалів (діалізатори, Кровопровідні магістралі, фістульного голки, бикарбонатная частина, діалізірующей розчин, фільтри діалізата ).

Частка імпортованого медичного обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу по виробникам в 2010 і 2011 р.р.

Найменування виробника

Частка (%) 2010 р

Частка (%) 2011 р

Fresenius

50,36

53,12

Gambro / Hospal

29,14

15,63

Baxter

1,19

3,75

Toray, Kawasumi

1,20

1,64

B.Braun

10,20

12,47

Nipro

6,47

8,30

Bellco

1,40

1,25

Nikkiso, Asahi

0

3,07

Етропал

0,01

0,74

* Інформація по представленими даними компаній-постачальників діалізного устаткування і витратних матеріалів, що діють на території Російської Федерації (26)

З представлених даних випливає висновок, що частка імпорту медичного обладнання та витратних матеріалів компанії Fresenius за підсумками 2011 року орієнтовно становить 53,12%, частка трьох найбільших учасників ринку становить 81,22%.

Визначення товарних меж ринку медичного обладнання та ринку витратних матеріалів для гемодіалізу

Загальні відомості про взаємозамінність АИП і витратних матеріалів

Процедура гемодіалізу проводиться на АИП за допомогою одноразових витратних матеріалів, до яких відносяться діалізатори, Кровопровідні магістралі, фістульного голки, катетери, діалізних концентрати та ін.

Конструкція і кріплення діалізаторів універсальні незалежно від фірми виробника АИП, і можуть бути використані на всіх АИП різних виробників. Закупівля унікальних витратних матеріалів конкретного виробника може бути обумовлена ​​конструкцією наявних в ЛПУ АИП.

Крім одноразових витратних матеріалів, що безпосередньо використовуються при процедурі діалізу, використовують витратні матеріали багаторазового застосування, які можна використовувати в залежності від інтенсивності роботи АИП, який також включається в один предмет торгів з одноразовим витратним матеріалом, що призводить до обмеження конкуренції, оскільки такий фільтр не взаимозаменяем і не має аналогів інших виробників конструктивно сумісних з АИП, наявних в ЛПУ. (13)

Для цілей встановлення взаємозамінності медичного обладнання та витратних матеріалів проведено аналіз даних Міністерства охорони здоров'я і Росздоровнагляду про реєстрацію обладнання для цілей гемодіалізу.

Відповідно до адміністративного регламенту Федеральної служби з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку по виконанню державної функції з реєстрації виробів медичного призначення, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 30 жовтня 2006 року № 735, реєстрація виробів медичного призначення представляє собою державну контрольно -надзорную функцію, виконувану Росздравнадзором з метою допуску виробів медичного призначення до виробництва , Імпорту, продажу і застосування на території Російської Федерації. (26)

Реєстрація здійснюється Росздравнадзором на підставі результатів відповідних випробувань і оцінок, що підтверджують якість, ефективність і безпеку виробів. Росздравнадзор акредитовані організації, які здійснюють проведення технічних випробувань виробів медичного призначення вітчизняного та зарубіжного виробництва для цілей державної реєстрації.

Всі вироби медичного призначення 2б і 3 класу (гемодіалізне обладнання відноситься до зазначених класiв) реєструються на підставі актів технічних випробувань, оцінки безпеки та медичних випробувань, що підтверджують прийнятність показників якості, ефективності та безпеки виробу. Росздравнадзор здійснює контроль за порядком проведення медичних та інших випробувань виробів медичного призначення. (19,21)

Опитування організацій, що здійснюють проведення технічних випробувань виробів медичного призначення для цілей державної реєстрації, показали, що при проведенні технічних випробувань перевіряється відповідність медичних виробів ГОСТам. Так, наприклад, для діалізаторів застосовується ГОСТ Р ІСО 8637-99 "гемодіалізатор, гемофільтров і гемоконцентратори. Технічні вимоги і методи випробувань", для Кровопровідні магістралей ДСТУ ISO 8638-99 "Комплект Кровопровідні магістралей для гемодіалізатор, гемофільтров і гемоконцентратори. Технічні вимоги і методи випробувань ". Наведені в справжніх стандартах вимоги до комплекту сприяють забезпеченню його безпечної та ефективної експлуатації. (22)

Отже, при розміщенні замовлення на поставку обладнання та витратних матеріалів для цілей гемодіалізу Замовник відповідно до пункту 2 частини 3 статті 25, пунктом 5 частини 6 статті 41.8 Закону про розміщення замовлень має право встановити вимогу про подання в складі заявки копії реєстраційного посвідчення Федеральної служби з нагляду в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку на товар, що поставляється. (23).

Відповідно до пункту 3 статті 4 Федерального закону від 26.07.2006 № 135-ФЗ "Про захист конкуренції" взаємозамінними товарами є товари, які можуть бути порівнянні з їх функціональним призначенням, застосування, якісним і технічним характеристикам, ціні і іншим параметрам таким чином, що набувач дійсно замінює або готовий замінити один товар іншим при споживанні. Наказом ФАС Росії від 28.04.2010 № 220 "Про затвердження порядку проведення аналізу стану конкуренції на товарному ринку" для визначення продуктових меж товарного ринку в основному використовується метод, заснований на відомостях, які подаються покупцем (покупцями) даного товару, або на результатах опитування покупців . У зв'язку з тим, що переваги споживача (пацієнта) формуються не на основі його самостійного вибору, а на основі терапії призначеної лікарем, то при визначенні товарних меж ринку застосовувався метод, заснований на експертних оцінках характеристик товарів і особливостей споживання товарів. В даному випадку взаємозамінність встановлюється через опитування практикуючих клініцистів, провідних експертів, професорів, докторів медичних наук в галузі нефрології.

ФАС Росії направив відповідні запити інформації в Центральний клініко-діагностичний комплекс ГУ "НМХЦ імені М. І. Пирогова" МОЗ РФ, Клініку нефрології, внутрішніх і професійних хвороб імені О.М. Тареева, Московський Центр Діалізу, ДКБ імені С.П. Боткіна, МКЛ № 24, МКЛ № 52, ФНЦ трансплантології і штучних органів імені академіка В.І. Шумакова.

Крім того, ФАС Росії запросив представників виробників, чиє гемодіалізне обладнання зареєстровано в Російській Федерації, про подання переліку АИП, що поставляються на територію Російської Федерації, копій реєстраційних посвідчень, інструкцій із застосування (використання), а також інформацію про можливості застосування картриджів сторонніх виробників на АИП запитуваної компанії, з наданням переліку невзаємозамінних витратних матеріалів.

3.4 Взаємозамінність АИП і витратних матеріалів

Дані, представлені експертами, а також результат обговорення клінічної практики дозволяють зробити висновок про те, що процедури гемодіалізу і гемодіафільтрації є незамінними.

Таким чином, ФАС Росії прийшов до висновку про те, що АИП слід розділити на два ринки. Ринок обладнання для цілей гемодіалізу і ринок обладнання для цілей гемодіалізу з можливістю здійснення гемодіафільтрації.

Устаткування з можливістю гемодіафільтрації може використовуватися для цілей гемодіалізу, таким чином, є взаємозамінним з обладнанням для гемодіалізу. У свою чергу, для цілей гемодіафільтрації можуть використовуватися апарати штучної нирки тільки з функцією гемодіафільтрації.

Крім того, ФАС Росії, на підставі даних про клінічній практиці, представлених експертами, виділяє в якості опції які суттєво впливають на терапевтичний ефект і якість життя пацієнта:

- Монітор контролю досягнення запропонованої діалізної дози (КТ / V).

- Монітор обсягу крові. Забезпечує контроль над обсягом крові.

- Монітор вимірювання артеріального тиску і пульсу.

- Можливість підключення АИП до інформаційної системи діалізного відділення для контролю ключових індикаторів лікування і збереження електронних записів протоколів гемодіалізної процедури.

Взаємозамінність витратних матеріалів

Аналіз даних представлених учасниками ринку, лікарським співтовариством, головними фахівцями, з урахуванням клінічної практики дозволяє зробити висновок про те, що основним елементом витратного матеріалу для проведення процедури діалізу, що здійснює функцію фільтрації крові, є диализатор, в якому відбувається очищення крові від токсинів. Кріплення діалізаторів до АИП універсально, тобто будь-який диализатор можна закріпити на будь-якому АИП. Діалізатори є найважливішим і найбільш дорогим компонентом витратного матеріалу, ефект лікування в істотному ступені залежить від характеристик діалізаторів та його мембрани. Діалізатори розрізняються за наступними показниками:

. Взаємозамінність Кровопровідні магістралей

Кровопровідні магістралі можуть бути універсальними і підходити до більшості АИП, можуть бути сумісні тільки з конкретними моделями АИП. Опитуванням учасників ринку та представників виробників діалізного устаткування встановлено три товарних ринку Кровопровідні магістралей. До першого товарному ринку можна адресувати універсальні Кровопровідні магістралі для АИП "відкритого типу", які є взаємозамінними між собою. До другого товарному ринку відносяться картриджі Кровопровідні магістралей сумісні з АИП INNOVA виробництва компанії Gambro Dasco SpA, Італія. До третього товарному ринку відносяться кровопроводщіе магістралі картриджного типу сумісні з АИП серії 5008 і 5008 S виробництва Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. (26)

Взаємозамінність фістульних голок

Фістульного голки діляться на три види: артеріальні та венозні, а також фістульного голки для одноголкова діалізу.

ФАС Росії встановив:

- артеріальні фістульного голки всіх виробників одного розміру взаємозамінні між собою;

- венозні фістульного голки всіх виробників одного розміру взаємозамінні між собою.

- фістульного голки всіх виробників для одноголкова діалізу одного розміру взаємозамінні між собою.

- артеріальні фістульного голки, венозні фістульного голки і фістульного голки для одноголкова діалізу не взаємозамінні між собою.

Взаємозамінність бикарбонатного концентрату

Бікарбонатний концентрат може мати форму випуску у вигляді мішка, патрона або картриджа, та чи інша форма випуску обумовлена ​​конструкцією конкретного АИП.

ФАС Росії встановив:

- склад бикарбонатного концентрату всіх виробників є взаємозамінним;

- є взаимозаменяемой будь-яка форма випуску бикарбонатного концентрату у вигляді мішка, картриджа або патрона за умови сумісності з АИП.

Взаємозамінність діалізірующего концентрату

ФАС Росії встановлена ​​взаємозамінність діалізірующего концентратів всіх виробників в готовому діалізірующего розчині яких значення фіксованого складу іонів в межах десятих часток ммоль / л.

Взаємозамінність фільтрів діалізірующего розчину

Фільтри діалізірующего розчину використовуються багаторазово, їх можливість застосування обумовлена ​​конструкцією АИП. ФАС Росії встановлена ​​взаємозамінність фільтрів діалізірующего розчину, сумісних з АИП.

Взаємозамінність дезінфікуючих розчинів

Дезінфікуючі розчини випускаються різними виробниками і можуть містити різний склад і співвідношення речовин. Застосування дезінфікуючого розчину обумовлено конкретним АИП. ФАС Росії встановлена ​​взаємозамінність дезінфікуючих розчинів, хіміко-фізичні властивості яких сумісні з конкретним АИП.

Ознаки порушення антимонопольного законодавства та законодавства про розміщення замовлення

Порушення антимонопольного законодавства і законодавства про розміщення замовлення при проведенні торгів.

До основних порушень можна віднести обмеження конкуренції на ринку витратних матеріалів до АИП для проведення процедури діалізу при проведенні торгів на право укладення державних контрактів.

Вибіркове вивчення документації про торги в декількох регіонах Росії дозволяє зробити висновок про те, що технічні завдання на поставку витратних матеріалів сформовані таким чином, що під встановлені в них вимоги підпадає тільки один з виробників діалізного устаткування.

Технічні завдання документації про торги прописуються з високим ступенем деталізації технічних характеристик витратного матеріалу, що виключає участь господарюючих суб'єктів, що пропонують продукцію інших виробників. У кожного виробника діалізаторів є зазначені характеристики, але вони можуть відрізнятися в верхніх і нижніх значеннях, тим самим невідповідність хоча б одному параметру унеможливлює участь в такому аукціоні.

Такі дії Замовника є порушенням статті 17 Федерального закону від 26.07.2006 № 135-ФЗ "Про захист конкуренції", а так само порушують положення частини 3 статті 22, частини 3.1 статті 34 Федерального закону від 21.07.2005 № 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб "(далі - Закон про розміщення замовлень) оскільки призводять до обмеження кількості учасників розміщення замовлення, і, як наслідок, до обмеження конкуренції. (13, 25)

Федеральною антимонопольною службою проведена робота по визначенню товарних меж ринку медичного обладнання (СВП) і ринку витратних матеріалів для гемодіалізу. З метою недопущення обмеження і усунення конкуренції на зазначених товарних ринках, закріплення єдиної практики застосування антимонопольного законодавства територіальними органами ФАС Росії при розгляді скарг і звернень суб'єктів господарювання та органів влади Федеральна антимонопольна служба вважає за необхідне враховувати викладені вимоги до взаємозамінності медичного обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу. З метою підтримки сприятливого конкурентного середовища, запобігання обмеження і усунення конкуренції при розміщенні замовлень для державних закупівель АИП і витратних матеріалів, що не є взаємозамінними (унікальними) необхідно передбачити окремі лоти.

Порушення антимонопольного законодавства учасниками ринку

В даний час спостерігається тенденція установки апаратів штучна нирка в територіях за договорами пожертви, дарування, оренди та відповідального зберігання обладнання від постачальників медичної техніки установам охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. Найчастіше зазначені договори містять умови, які зобов'язують ЛПУ закуповувати витратні матеріали, рекомендовані господарюючим суб'єктом. Такі дії є маркетинговою стратегією компаній просувають обладнання на ринок, що дозволяє їм закріпити свою присутність в конкретних територіях, забезпечивши подальшу співпрацю через поставки витратних матеріалів. Витрати підприємств, пов'язані з пожертвуванням, даруванням, орендою обладнання, згодом кратно компенсуються одержуваної прибутком від поставок витратних матеріалів в умовах відсутності конкуренції на торгах.

ФАС Росії 29.06.2010 провела Експертна рада із застосування антимонопольного законодавства в частині недобросовісної конкуренції, на якому розглядалося питання про суперечність принципам доброчесності, розумності та справедливості дій господарюючого суб'єкта, виражених в наданні лікарням як предмет пожертви апаратів медичного призначення, витратні матеріали до яких повинні бути поставлені господарюючим суб'єктом жертводавцем. (26)

Таким чином, укладення договорів пожертви, дарування, оренди обладнання, передачі в безоплатне користування майном обумовлює в подальшому укладання договору на поставку витратних матеріалів конкретного виробника діалізного устаткування, усуваючи конкуренцію на відповідному товарному ринку. У разі виявлення фактів укладання зазначених договорів, ФАС Росії рекомендує територіальним антимонопольним органам розглянути можливість порушення стосовно таких господарюючих суб'єктів справ про порушення антимонопольного законодавства відповідно до статті 14 Федерального закону від 26.07.2006 № 135-ФЗ "Про захист конкуренції".

висновок

На підставі проведеного аналізу російського ринку медичного обладнання та, зокрема, гемодіалізного обладнання та даних господарюючих суб'єктів, які імпортують продукцію для гемодіалізу різних виробників а також з представлених даних в таб. 3.3.1. слід:

- що частка імпорту медичного обладнання для діалізу і витратних матеріалів для діалізу компанії Fresenius за підсумками 2011 року орієнтовно становить 53,12%, частка трьох найбільших учасників ринку становить 81,22%.

- споживання медичного обладнання та медичних виробів, вироблених в Російській Федерації, становить не більше 20% обсягу ринку в грошовому вираженні і не більше 50% - в товарному.

- в сегменті високотехнологічної медичної техніки майже 100% потреби в сучасному медичному обладнанні покривається за рахунок імпорту.

Це означає, що ринковий потенціал вітчизняної медичної промисловості заміщається імпортним, що є абсолютно нетерпимим ні з точки зору забезпечення національної безпеки, ні з економічної точки зору, так як російський ринок медичного обладнання та медичної техніки є один з найбільш динамічних і швидко зростаючих світових ринків.

На підставі даних представлених в роботі, а також даних ринку всього російського медичного обладнання та розглянувши обсяги поставок за 2010 і 2011 роки в натуральному і вартісному вираженні на територію Російської Федерації АИП і витратних матеріалів можна зробити наступний висновок:

Ринок медичної промисловості в Росії за станом на 2010 рік становить 96 млрд. Рублів, що складає 1,14% від загальносвітового ринку медичної промисловості, що є істотним відставанням від рівня розвинених країн. На даний момент система охорони здоров'я РФ істотно відстає від рівня розвинених країн за показниками витрат і на медичні вироби.

Таким чином, кажучи про розвиток ринку і промисловості медичного обладнання, в тому числі і діалізного устаткування, з урахуванням зазначених проблем, перш за все необхідно ставити питання про розвиток необхідної інфраструктури, розвитком інноваційного середовища.

Без участі держави російський ринок медичної техніки та виробів медичного обладнання, вітчизняний виробник не зможе розвиватися необхідними темпами. Для ліквідації проблем недофінансування розробок і виведення на ринок нової продукції необхідні масштабні інвестиції в наукові дослідження і технічне переозброєння.


  • .Тенденціі розвитку зарубіжного ринку медичної техніки

  • Скачати 59.57 Kb.